애플리케이션 성능 관리(APM) 시장 분석 및 전망 2017-2019 _ 데일리그리드 보고서
2017년 WAS 모니터링 제품에 대한 신규 라이선스 총 매출액은 엔드유저(최종구매고객) 기준으로 200.6억원이었다. 이는 2016년 매출 190.8억원 대비 4.8% 성장했다. 공공부분에 매출이 증가하며 성장세를 이끄는 모습이었다. WAS APM와 EUM 시장을 모두 포함한 2017년 시장 총 매출은 296.3억원으로 조사됐다. 이는 2016년 시장 총매출은 272억원 대비 9.0% 성장한 수치다.
2016년엔 2015년 총매출인 256억원 대비 6.2% 증가했다. 하여 최근 전체 APM 시장은 성숙한 모습을 보이면서도 매출 확대를 위한 벤더들의 노력으로 시장이 확대되는 양상이어서 바람직한 모습이다. 전체 APM 에서는 제니퍼소프트가 135.9억원으로, 전체 시장의 46%를 차지하며 2015년에 이어 1위 자리를 지켰다. 그 외 업체들은 20억원 내외의 매출을 기록하며 성숙한 시장에서 입지를 유지하고 있다.
제니퍼소프트, 고객의 니즈 적극 대응하며 선두 유지기업들은 원활한 애플리케이션 운용을 위해 WAS 모니터링은 핵심적인 역할을 하고 있다. 이 때문에 선두 업체인 제니퍼소프트의 매출과 시장에서의 입지는 매우 견고한 것으로 볼 수 있다.
2016년 다수의 IT벤더들이 APM 솔루션을 출시하며 시장에 진출했지만, 지난해 시장에서 큰 주목을 받지 못했다. 이들 벤더들이 저가 공세로 고객잡기에 나섰지만, 제품의 품질 하락을 우려한 고객들이 이들 회사의 제품 구매에 적극 나서지 않았다. 이에 따라 다수 벤더들이 시장에서 종적을 감춘 상태다.
제니퍼소프트는 지난해 135.9억의 매출을 달성하며 68%의 시장 점유율을 확보했다. 본지가 APM 시장조사를 시작한 2009년이래 이 회사는 APM 시장에서 선두를 이어오고 있다.
이 회사는 애플리케이션 성능 장애의 원인을 빠르게 분석해서 애플리케이션 서비스의 안정화를 이룬다는 WAS APM의 근본적인 역할에 집중에 제품을 개발해 판매하고 있다. WAS 모니터링 영역에 대한 기술 투자를 기반으로 대용량 데이터를 원활히 모니터링하는 등 기술 우위를 기반으로 시장에서의 입지를 강화하고 있다.
제니퍼소프트는 다양한 제품으로 라인업을 늘리기보다는 지속해서 성장할 분야에 대한 연구 개발을 통해 제품의 경쟁력을 갖추어 왔다. 특히 이미 2015년도에 발표된 V5 부터 클라우드 및 가상화 시장에 대한 대비를 하여 발빠르게 시장의 흐름에 대비하고 있는 상태이다.
또한, 제니퍼는 완성도 높은 제품력과 시장 지배력을 인정받아 가트너의 ‘매직 쿼드런트’에 2016년 첫 등장했다. 제니퍼소프트는 올해 매직 쿼드런트에서 ‘틈새업체’로 선정되면서, 글로벌 APM 업체들과 어깨를 나란히 하게 됐다.
제니퍼소프트는 올해 해외 사업 확장에 관심을 갖고 있다. 한국 시장이 성숙했기 때문이다. 지난해 이 회사의 일본 매출이 40% 상승, 28억 매출을 기록했다. 큰 규모의 사이트에서보다는 다양한 고객사이트에서 매출이 발생하고 있다. 일본에선 서브스크립션으로 팔아 2018년엔 매출이 더 성장할 전망이다. 동남아에선 최근 좋은 사업 파트너 만났고, 중동 진출 계획도 잡고 있다.
유통과 기술지원을 중소/중견 전문 파트너 업체에게 일임하는 채널 비즈니스를 통하여 진정한 의미의 협력 비즈니스를 진행하고 있으며 앞으로 변함없이 지속할 예정이다.
또한, 국내 모니터링 관련 벤더와의 연동 및 협업을 통한 진정한 의미의 상생 비즈니스를 지속, 강화할 예정이다.
<보고서 주요 내용>
- 2017 년 APM 마켓 분석
- 벤더별 매출 분석
- APM (WAS+EUM) 매출 분석
- 산업별 APM 마켓 분석 및 글로벌 시장 분석
제니퍼 구매 고객에 한하여 데일리그리드 시장 분석 보고서를 보내드리고 있습니다. 보고서 관련 문의는 마케팅 김윤희 부장에게 메일로 연락하시기 바랍니다. ( 070-7006-9958, irene.kim@jennifersoft.com)
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